普惠小微系列
《小微金融业务开展能力提升》
通过深入剖析头部银行及顶尖客户经理“不销而售”的成功案例，聚焦提升小微业务批量获客、高效触达、客户维护及转介绍的核心能力。课程目标是帮助学员掌握数字化与线下相结合的务实打法，显著降低主动营销时间占比，实现普惠业务规模化产能提升，并带动开户、结算等指标增长。
《新形势下的小微营销策略解读与开展实施》
在房地产增长乏力、抵押贷款风险攀升、银行产品同质化严重的新形势下，深度解读当前扶持政策与市场环境， 破解精准客群筛选、线上线下高效触达、海量客户维护与增强转介绍等核心营销难题。通过剖析存量高价值客户、白名单、商会协会、园区企业等有效客群营销实战案例，并拆解分行主导与网点下沉两种经营模式、房地产差异化营销及顶尖客户经理销售行为，助力学员掌握实战策略，优化团队运作机制，实现小微业务风险可控下的批量获客与业绩突破，提升综合营销能力。
《普惠金融与交叉业务的营销培训与实践》
融合线下（电话、面访）、线上（微信）批量授信营销技巧与私行业务切入策略。课程目标是通过“白加黑”通关训练、经典案例复盘（资产转负债、授信客户KYC挖掘）及高频异议场景演练，使学员系统掌握从精准获客、高效触达、客户维护到交叉营销（利率优惠、信任建立、产品呈现）的全流程实战能力，提升普惠与私行业务的综合业绩。
《普惠营销获客与业务持续增长之道》
聚焦于普惠金融业务的全员协同营销与深度交叉销售策略，通过案例复盘和策略解析，指导团队管理者建立有效的普惠产品小组协作机制，掌握在业务全流程（发起、办理、放款）中发掘客户财富管理需求（KYC）、巧妙引入理财经理、运用多种工具（优惠、关系、活动）呈现我行财富产品价值，并有效应对客户常见异议，最终提升普惠客户向财富管理业务转化的成功率。
《普惠金融营销的案例讲解、复盘与沙盘研讨》
大量真实头部银行与顶尖客户经理案例为核心，深入复盘批量获客、养客维护、线上线下融合及沙龙组织的实战策略。课程目标是通过案例讲解、动作分解及围绕特定客群的沙盘研讨对照分析，强化学员对普惠营销底层逻辑的理解，并掌握针对不同客群（厅堂、协会、白名单等）设计并执行高效获客与维护方案的能力。
《产品经理视角下的普惠金融业务开展能力提升》
推动全员营销理念、精准产品定位与主方向制定、数据分析驱动特色营销策略设计。课程目标是通过解析同业优秀实践及客户经理成功案例，赋能产品经理深入理解普惠业务底层逻辑与线上线下打法，从而有效支持一线团队建立高效的批量获客与运营体系。
数字化转型及生态场景系列
《生态场景的对公数字金融获客新策略》
为对公业务团队及支行负责人设计，通过政府招标平台垄断开户、学校团餐结算覆盖等实战经验，剖析如何借力智慧工地、医疗等生态场景激活低频对公需求。学员将掌握从零搭建数字化场景的导航路径，实现结算账户拓客与户均5000万资产管理规模的双重突破。
《金融零售新发展——场景、数字与生态实践》
面向零售银行管理者及客户经理，课程以代发薪酬业务破局、智慧社区存款增长为例，教授“场景+数字”双引擎打法。学员将学习客户分层经营、公私联动闭环（如物业-居民-商户生态）等工具，解决代发客群留存率提升20%、商圈拓客瓶颈等痛点，推动非金融需求向金融指标的高效转化。
《网点传统经营与数字化转型策略搭建与实施》
针对网点负责人及客户经理，聚焦案例，拆解数字化转型落地策略。学员将掌握海量客群精准维护、弱势产品行外资金吸纳等技能，突破园区商圈拓展瓶颈，实现“线上引流+线下场景”的融合升级。
《网点转型背景下的综合管理能力提升》
为银行中层管理者定制，结合劳动组合优化与“6级客户热度分层”模型，破解员工赋能不足、营销触达不力等管理痛点。学员通过“八项管理技能”工具，掌握团队穿透式管理、存量客户深度经营方法论，推动岗位资源共享与交叉业绩倍增。
对公客户系列
《中小企业批量拓客与价值提升专题》
专为商业银行对公业务负责人、客户经理设计，通过标杆银行实战案例，深度解析中小企业批量拓客的四大核心模块：精准客源筛选、全渠道触达策略、客户维护体系及转介绍能力提升。学员将掌握园区协会、专精特新等六大客群的差异化突破打法，学习电话营销、面访谈判及数字化运营等全流程工具，实现从批量获客到价值转化的效能跃升。
《客户视角下的对公业务营销新思维》
专为银行对公客户经理、网点主任及业务负责人设计，深度剖析新市场环境下对公业务的制胜之道。课程萃取超万小时实战精华与20家分行近百名顶尖客户经理的成功案例，覆盖大型企业机构营销策略、中小企业精准拓展、风险管理、数字化转型应用以及报价博弈技巧等核心模块。学员将学习如何突破传统金融方案局限，掌握“场景获客”、“零关系破冰”、“数字化营销”、“价值谈判”等新思维与新技能，有效提升大客户攻坚、批量拓客及风险管控能力，最终实现业务增长与客户价值深挖的双重目标，建立自身独特的市场竞争优势。
《对公业务网格化营销与价值提升》
专为针对对公业务骨干，网点负责人，支行行长，及分行管理者，聚焦对公业务网格化营销落地策略 智慧场景搭建等20+实战模型，课程萃取百家优秀分行案例，系统拆解网格化营销底层逻辑。涵盖零基础高层关系建立、属地资源整合、存量客户分层运营等关键技能，通过普惠金融高效展业、教育医疗批量获客等案例，赋能学员在资源受限环境下实现开户、结算、代发等指标突破。
《同质化市场互联网银行营销的突破策略》
面向互联网银行管理层及创新业务部门，破解物理网点缺失下的对公增长困局。基于全国200+银行行长案例，剖析场景获客、链式营销等互联网化打法：通过绿色存款无接触运营、APP生态构建等案例，教授如何将金融/非金融需求转化为存款增量，在国有行数字化围剿中开辟蓝海市场。
《对公营销沟通与博弈策略》
专为解决大客户谈判痛点设计，适合资深客户经理及业务总监。课程深度还原报价博弈、条款磋商等高频场景，通过杠杆报单、蚕食策略等工具解析，破解“底价直呈”误区。学员将掌握决策链沟通策略、让步原则及谈判僵局破冰技巧，在价格同质化市场中建立差异化竞争优势。
《区域市场对公批量拓客与价值提升》
聚焦区域银行对公团队需求，以园区协会、专精特新等区域特色客群为靶点。通过国有行与股份行区域攻坚案例对比，教授属地化批量获客组合拳：从电话营销话术设计、面访异议处理，到数字化工具实现单客户经理9个月新增2.2亿贷款的实战路径，助力区域市场存贷比优化与客户价值深挖。
网点经营管理系列
《基于客户心理学的网点营销能力提升》
针对客户经理及零售负责人，课程融合行为心理学与实战案例。通过KYC反向应用、客户三秒决策等模型，破解“低频金融需求下的获客困局”。您将掌握客户真实需求洞察方法、场景设计原则及数字化触达策略。结合员工激励心理学（归属感打造）与分层客户管理工具，实现从心理认同到业务成交的闭环。
《厅堂营销与现场管理》
专为综服岗位及厅堂管理者设计，课程提炼“落后行到全国标杆”的转型路径。您将学习大堂经理联动对公柜员营销技巧、柜员信任优势释放等实战策略，重点掌握岗位穿透管理、客户分层维护及代客深度经营方法。通过劳动组合重构（产品产能小组）、荣誉共同体建设等案例，解决厅堂资源闲置、营销触达薄弱等痛点，激活网点“场内场外一体化”营销效能。
《运营管理与综服岗位执行力打造》
面向运营主管及综服人员，课程以公私联动为轴心破解执行难题。通过银行“一年逆袭总行标杆”等案例，您将掌握柜员错峰电销、党建获客、代发留存率等实操工具。配套八项管理技能（计划/监控/反馈闭环）及激励机制设计（精英员工保留策略），解决跨条线协同低效问题，将制度流程转化为可量化的岗位行动标准。
《基层网点经营的底层逻辑》
为网点主任及新任行长定制，课程萃取全国200位优秀主任实战智慧。您将解析五大经营要素：团队激活（产品小组责权利设计）、场景破局（公私联动资源整合）、员工赋能（90后行长带标杆行）等。案例覆盖行长四次规模跃升、跨条线工具应用等场景，直击“人少费少”困境，提供归属感营造、岗位穿透等解决方案，重塑网点可持续增长逻辑。
《网点转型背景下的综合管理能力提升》
面向银行网点负责人及中层管理者，本课程通过5段大型推进式案例，深度剖析互联网时代下网点转型的核心挑战与破解之道。您将掌握总行转型战略的落地执行方法，包括线上线下场景融合、劳动组合优化、员工赋能激励及公私联动机制设计。课程聚焦员工成长目标塑造、精英团队管理策略，并借助封闭式研讨解决“客户分层经营”“营销触达不力”等痛点，帮助学员在转型背景下全面提升团队绩效与客户管理能力。
《营销目标分解与执行的精细化管理》
为支行行长、营销主管量身定制，课程以同业标杆案例为镜鉴，揭示精细化营销管理的底层逻辑。通过普惠金融新增2.2亿贷款、新人个贷突破等实战复盘，您将掌握目标分解八项职能、客群优选策略及过程管控工具。重点解决“全员营销穿透难”“同质市场竞争突围”等痛点，教授劳动组合优化、PK机制设计等策略，助力团队将考核目标转化为可执行的标准化动作，实现资源最优化与产能跃升。
《银行微课的设计制作与授课能力提升》
面向内训师及业务专家，课程提供总行级微课开发方法论。您将遵循“成果展示-难点分析-逻辑梳理-行动计划”六步框架，学习案例萃取标准（四大行实战项目）及经验转化技巧。通过脚本设计、学员视角建立等训练，掌握线上线下双轨教学法（参与感提升工具），完成从课件制作（统一模板规范）到授课落地的闭环，赋能企业知识沉淀与传播。
《沙盘模拟——营销管理的底层逻辑与实施策略》
面向支行管理者及业务骨干，本课程首创经营沙盘模拟，还原旺季营销全流程。通过“落后行逆袭全辖第一”等案例，您将亲历五大要素落地：士气激活（责权利平衡设计）、场景破局（提高留存率）、数字化触达（零存量客创过亿营收）、资源整合（校园/医疗合作）及管理穿透（7人网点对标精品行）。沙盘推演涵盖劳动组合优化、绩效考核分配等关键决策，培养资源有限下的战略执行力。
代发与零售获客系列
《零售客群批量新增与多渠道获客活客策略》
通过党建、平台、行业场景等八大获客渠道案例，解决大型国企代发难、公私联动执行弱等痛点。学员将掌握商圈社区黏度构建、专精特新客群深度经营等技能，实现代发客户年轻化、产品覆盖率提升，为综合性支行注入新增量。
《代发业务的获客与经营》
聚焦代发薪酬业务、物业生态存款新增等全案例，拆解对公存量转化、商圈协会资源等8大有效渠道。学员将习得客群精准筛选、微信裂变客户、场景化活动设计等能力，突破低频金融需求困境，实现代发户均管理资产（AMU）及交叉覆盖率提升。
《支行综合化管理与经营专题》
整合专精特新园区破局、自下而上薪酬代发等案例，强化团队士气、资源穿透等管理要素。学员通过党建去形式化、存量增强转介绍等实战技能，结合线上线下活动设计，实现代发留存率、存款规模双突破。
《线上——零售条线代发业务的拓展与经营》
聚焦信贷联动代发（普惠衍生私行客户）、无贷户独立破局等案例，解决客户维护成本高、活动参与率低等痛点。学员掌握分层活动设计、零专员场景运营等工具，实现年轻客群触达及手机银行月活提升。
消费金融及个贷系列
《个贷业务的案例萃取与打法设计》
面向分行管理者、产品设计团队及客户经理，聚焦同业顶尖银行个贷业务实战案例的深度萃取与转化。通过拆解标杆案例，学员将掌握从TOP员工经验中提炼可复制工作法、设计分行级操作手册的核心能力，实现个贷业务标准化落地与团队产能提升。
《个贷小微业务电话营销能力提升》
专为小微客户经理及电销团队设计，基于头部机构实战话术与策略，深度解析电话触达率、微信添加率及转介绍转化的关键动作。通过沙盘演练掌握异议处理、场景化话术设计，助力学员在重操作的业务模式下高效激活沉默客户，实现日均产能突破。
《个贷业务经营模式优化》
面向分行管理层及业务规划团队，对比分析国有行、股份行及城商行的个贷经营优劣势。通过获客渠道优化、团队协作机制设计及结算代发指标联动策略，探索定价劣势中的差异化突围路径，重构属地化业务增长模型。
《零贷金融业务能力提升》
针对零售信贷团队及新晋客户经理，融合抵押贷与消费贷双场景实战教学。聚焦存量客户激活、微信IP打造及转介绍体系搭建，强化从短信触达、KYC维护到“不销而售”的闭环能力，实现海量客户资源向有效投放的高效转化。
《小微信贷业务经营能力提升》
面向小微业务负责人及一线团队，破解定价劣势下的产能困局。通过命名工作法等标杆案例，拆解商圈/三农批量拓客、沙龙组织及全员营销机制，赋能学员搭建“活客-转介-结算”一体化的普惠业务体系。
《沙盘模拟——个贷个金业务经营能力提升》
为分支行管理者及综合零售团队打造，覆盖个贷产能提升（某银行“不销而售”策略）与个金客户深度经营（私行AUM增长、期缴保险客群定位）。通过社区场景构建、智慧党建等20+沙盘推演，打通线上线下场景化获客与生态化经营闭环。
公私联动及客户管理系列
《公私联动与交叉营销问题分析与解决应用》
专为对公/零售业务负责人设计，解决条线割裂痛点。通过案例，提炼公私联动四大机制（考核、劳动组合、触达、中台）。覆盖代发客群经营、中小企业普惠联动、党建场景转化等实战场景，教会学员设计岗位协同流程、搭建业务转化入口，实现交叉营销指标（结算率/代发率）倍增。
《同质化市场中的客户关系管理与维护》
面向客户经理及支行长，突破存量经营困局。围绕董监高私行转化、代发客群深度经营等场景，拆解五大底层逻辑（团队士气/触达/场景/资源/管理）。通过创新维护等案例，教授客户需求挖掘、资源整合、差异化服务设计，帮助学员在红海市场中提升客户黏性与价值贡献。
《融合性支行作战能力提升三部曲》
面向支行行长及网点负责人，通过同业标杆案例，破解跨条线协作卡点。课程围绕敏捷团队组建、资源共享机制、指标联动设计（如对公开户提质、私行业务转化），提供可落地的三步框架：从团队搭建到运营优化，最终产出融合性支行成熟度方案（含6大机制设计）。帮助学员打破条线壁垒，实现资源高效整合与产能提升，打造具备联合作战能力的综合化支行。
《网点深度经营的底层逻辑与策略复盘》
针对支行管理者与营销骨干，深度拆解网点经营五大底层要素（团队士气、客户触达、场景活动、资源整合、穿透管理）。通过实战案例，还原优秀支行画像，学员将掌握激活团队、设计数字化触达策略、策划高转化场景活动的核心方法，实现从"同质化困境"到"深度经营"的转型，提升属地化客户经营效能。
个人金融及高净值系列
《个金经理的工作场景解读与营销能力提升策略》
面向银行个金客户经理、理财经理及网点负责人，聚焦经济下行期的个金业务突围策略，针对个金业务同质化与客户需求疲软，通过深度复盘五大行传奇客户经理的真实案例结合私行转化、低频破局等7大场景（如存量客户转化、私行新增、线上经营等），拆解厅堂获客、AUM提升及流失防御的核心动作。学员将掌握客户价值观建立、非金融场景破冰、AI数字化工具融合等实战能力，学习借鉴头部经理的底层策略，在买方市场中高效提升专业认可度与客户黏性，实现业绩可持续增长。
《期缴保险营销能力提升》
为银行理财经理、保险产品专员及零售业务负责人打造，直击期缴保险销售痛点，本课程从客户决策心理切入，破解“产品同质化”“收益驱动力弱”等误区。通过话术模板设计、朋友圈互动策略及异议处理沙盘，学员将掌握家庭风险规划定位、线上精准触达、情感信任建立等关键技能，结合终身寿险等复杂产品的差异化呈现方法，提升客户从点赞到成交的转化率，实现保险销售从“无用功”到“有用功”的转型。
《客户决策心理的价值客户营销策略》
针对银行私行客户经理、高客服务团队及支行管理者，围绕客户决策的理性与感性双重维度，本课程通过招商、中信等标杆案例（如企业总裁私行转化、企业董事层和管理层经营），解码价值客户新增与经营的底层逻辑。学员将学习初见破冰策略、KYC深度应用、非金融场景链接等技巧，掌握从信任建立到AUM提升的全流程动作，在客户低频需求中挖掘业务突破口，实现高净值客群的有效转化与长效维护。
《银行高价值客户的经营维护策略》
专为银行私行顾问、财富管理团队及网点负责人设计，聚焦高价值客户长效经营，本课程深度复盘招商、中信等标杆维护策略，结合营销热度分层工具（0-6级客户管理）。学员将掌握双向KYC、非权益资源整合及感性决策影响技巧，破解“中台缺失”“触达不力”等痛点，通过场景化服务设计（如资产配置衔接、圈子裂变），实现客户黏性强化与AUM持续提升。
《沙盘模拟——银行零售业务场景经营能力提升》
面向银行零售业务负责人、场景营销团队及支行长，以沙盘实战形式破解同质化竞争。学员将学习第三方平台借力、APPS式客群链接及线上线下场景设计（如社区生态、党建联动），通过需求分析、路径梳理及动作分解，掌握获客成本降低、黏客效率提升的核心能力，实现零售业务在买方市场中的差异化突围。
业务出海系列
《开辟海外新通路》
通过对海外渠道合作商的深入分析，使海外通路管理者了解当地通路渠道的特点、需求和开发重点，能够行之有效地制定海外市场通路的策略。帮助学员从海外市场及跨文化管理角度来系统研究海外市场开发问题，达到公司对海外市场的目标。对海外通路的伙伴从基础商业合作到战略联盟，从海外市场的分析到策略目标的落实，解决海外通路合作中出现的矛盾与挑战。
《出海——跨文化沟通与协作》
帮助学员快速掌握欧洲、北美、东南亚、中日韩、中东非客户的文化差异、交流风格及决策逻辑；识别各区域合规风险点如回扣、宗教禁忌与合同陷阱；提升跨文化商务沟通与合作能力；通过真实案例分析与情境演练增强实战应对力；制定个人跨文化适应与合规行动策略，为国际业务奠定基础。
《海外经理的战略思维及策略》
使海外业务管理学员具备业务经营者的思维。从业务管理的角度提升海外市场开发能力，从技巧提升的角度管理团队将海外大客户发展为不可替代的同盟战略伙伴式客户关系，对存量客户做关系深度挖掘、巩固海外销售经理们的海外大客户关系的护城河并加强海外客户对公司的忠诚度。结合典型的案例分析根据当地市场客户文化特点，建立跨文化沟通。掌握关键步骤和工具，加强对海外大客户影响力的重要公关方式和操作要素。
综合能力提升系列
《高效项目汇报》
为学员打造定制化结构化内部项目汇报模板体系，提供针对不同业务项目主题的差异化专业框架，涵盖问题影响分析、根本原因追溯、决策方案、风险评估及改善建议等核心模块；建立跨部门闭环逻辑方法论，同步提升学员跨部门协调能力、跨文化说服力及定制化汇报的表达影响力，并强化现场控场技巧的专业与实践应用。
《工作效率加速器——时间管理》
针对现代职场人普遍存在的被动忙碌、拖延及生活失衡问题，系统教授时间管理本质与实战技巧。课程教会学员分析时间消耗根源，掌握价值观梳理、目标聚焦、4D任务分析与番茄工作法工具，通过团队测试、案例研讨及多场景互动教学，帮助学员制订个性化时间管理方案，克服拖延症并建立精力管理机制，最终实现工作、学习与生活的平衡发展，完成自我掌控力提升。
《团队协作——五项障碍》
通过破解障碍模型（建立信任-鼓励健康冲突-明确承诺-担当责任-关注结果），结合冲突解决工具（PET模型/TKI模式）及团队记分板等实战方法；叠加引导技术培训（发散收敛工具、制定冲突规则等），帮助管理者系统提升团队凝聚力与执行力，促成个人目标向团队绩效转化。
《团队领导力沙盘》
团队领导力沙盘课程摒弃传统的教条宣灌，通过人人参与、动手思考的沙盘模拟，让参与者收获体验、获得领悟，产生改变。沙盘中的模拟公司面临着重大商业挑战，临危受命的学员将引领高管团队，穿越重重管理迷雾，进行一场巨大的组织变革。在变革的每个阶段都有若干棘手的关键事件摆在你面前，每个问题面临着不同的选择，每个决策都会对团队成员造成不同影响，而且作为领导者必须在有限的资源和精力制约下做出决择，最大限度地展现领导力，将团队拧成一股绳。在做这一系列领导决策的时候，学员需要通过团队讨论获得本组的共识，因此小组成员能很好地交流各自以往的领导经验，同侪学习，并促进相互之间的协作融合，提升团队凝聚力。
《创新思维——五把金钥匙》
帮助学员打破思维定势，掌握系统式创新的五个技法（框架内法则），并在工作中落地应用。通过课前收集实际困惑案例，课中以互动方式对比惯性解决方案与新方案，成立行动学习小组推动实践。课程融合启发式培训与引导式工作坊，结合活动体验及案例分析，源自以色列行之有效的方法强化技能转化，让普通人可习得创新成果。
《导师带教技巧提升》
帮助团队管理者清晰了解新员工的典型行为和价值观，掌握带教方式，理解导师的角色和价值，熟悉带教流程，掌握带教心法，提升带教技巧。通过与销售工作相关的特定场景进行演练，掌握新员工辅导和反馈的方法；掌握带教的指导性流程和各阶段的工具，制定新员工带教计划，配合计划中的工具使用，使新员工快速胜任销售岗位。
